仿40年代黑白片风格。私家侦探杰克·莫罗被富家女艾琳雇去寻找她丢失的黑猫“午夜”。杰克很快发现猫脖子上挂着一颗微缩胶卷，里面是美军太平洋舰队的布防图。一时间，洛杉矶黑帮、FBI、日本间谍和纳粹余党全部盯上了这只猫。杰克带着猫在洛杉矶的爵士酒吧、码头仓库和唐人街之间逃窜。最后的解密时刻，猫跳上了钢琴，爪子按出一串音符——那才是真正的密码钥匙。艾琳对着杰克的枪口微笑：“抱歉，我也不是来找猫的。”
用现代技术还原了经典黑色电影的颗粒感和光影风格，连对白的机关枪节奏都学得惟妙惟肖。猫是MVP，结尾的反转致敬了《马耳他之鹰》。
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