孤儿小老鼠“菲莉西”住在孤儿院，唯一的乐趣是偷偷看一本《天鹅湖》画册。她和朋友“维克多”——一只梦想成为发明家的小老鼠——逃到巴黎。菲莉西混进巴黎歌剧院，冒充一位受伤的人类女孩参加芭蕾课。她毫无基础，但天赋异禀，被毒舌但善良的清洁工“奥黛特”（前首席舞者）发现。奥黛特开始秘密训练她，同时警告她：一旦身份暴露，她会被扔进塞纳河。菲莉西白天在舞台上伪装，晚上在老鼠洞里苦练。最终在《胡桃夹子》公演夜，她的鼠尾巴从舞裙下露了出来，全场哗然，但她选择用完美的“挥鞭转”征服了所有观众，证明梦想不分物种。
画风唯美，芭蕾场面制作精良，每一帧都像流动的油画。故事虽是老套的追梦模板，但“老鼠跳芭蕾”的设定带来了新鲜笑点和泪点，核心仍是“热爱可抵万难”。
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