1960年代，中苏关系恶化。黑龙江边的知青王援朝救下了落水的苏联侦察兵娜塔莎。两人在边境的瞭望塔上秘密相会，用信号灯和歌声传递爱意。好景不长，两国关系降至冰点，娜塔莎被调回莫斯科，王援朝被打成“苏修特务”。此后四十年，分隔两地的他们从未见面，却保持着一种奇异的联系：每年约定日期，各自站在江的两岸，用望远镜寻找对方的身影。王援朝结婚生子又离婚，娜塔莎经历了苏联解体、丈夫病逝。直到2004年，两国关系正常化，白发苍苍的王援朝办了护照来到布拉戈维申斯克，而娜塔莎站在寒风中，手里拿着那架早已生锈的望远镜。
用最克制的镜头拍了最汹涌的爱情。40年7次会面，每一次都像仪式。不需要激烈的拥抱，仅仅是一个隔江的剪影就足以让人泪崩。时代洪流下的个人悲剧，那种“我在你面前，却不能拥抱你”的无力感，后劲极大。
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